【资料图】

5月16日，山东省土地发展集团有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债（第一期）募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额20亿元，发行金额不超20亿元，5年期，第3年末发行人有票面利率调整选择权，投资者有回售选择权。债券发行首日为2023年5月18日，起息日为2023年5月19日，兑付日期为2028年5月19日。

债券的牵头主承销商、受托管理人及簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中金公司，发行人主体信用登记为AAA。

募集说明书显示，募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。近三年，发行人负债总额分别为158.9亿元、251亿元和354.5亿元，有息债务分别为110.37亿元、176.55亿元和233.17亿元，债务规模不断扩大。发行人从2018年开始正式运营，处在快速扩张期，未来随着发行人项目的逐步开展，债务规模也将出现加大的扩张趋势。

关键词：